Die sexy Rothaarige Annabel Redd bringt ihren Freund (Juan Loco) für einen schnellen Fick nach Hause, doch zu ihrem Entsetzen schließt sich Juan schließlich der perversen MILF-Freundin ihres Vaters, Charli Phoenix, an. Annabel schleppt Juan in ihr Zimmer, um ihm einen zu blasen und zu ficken. Charli beobachtet sie eine Weile und wird dabei immer geiler, bevor sie einen Plan schmiedet, um Juans Herz (und seinen Schwanz) zu gewinnen. Charli zieht ein sexy Cosplay-Outfit aus ihrem Lieblingsspiel an und verführt dann Juan, während Annabel weg ist. Annabel wird beim Fremdgehen erwischt, ist aber überzeugt, mit ihnen einen heißen Dreier zu machen.