A gostosa Angeline Red e sua sexy amante sósia de Dana Wolf são muito apaixonadas uma pela outra! Assim que o namorado de Angeline (Xander Corvus) sai para trabalhar, ela convida a namorada para fazer sexo sujo. Só que desta vez, Xander voltou de repente mais cedo, encontrando Angeline e Dana sessenta e nove como se não houvesse amanhã. Felizmente, um cobertor puxado sobre as duas garotas enganou o namorado crédulo. Por um tempo, Xander acreditou que a melhor amiga de sua namorada era uma mulher muito flexível que gostava de comer a própria boceta. Porém, quando começou a foder o buraco delicioso, o pobre homem rapidamente percebeu que, o tempo todo, sua garota estava escondida debaixo do cobertor. Pegas em flagrante e ansiosas para se reconciliar com o namorado traído, duas garotas travessas convidam Xander para um ménage à trois que ele jamais esquecerá.